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行业资讯
工业的“血液”叫石油，工业的“粮食”是芯片。但是长期以来，中国芯片的进口量超过了石油。中国的缺芯之痛，不是一天两天，也不是一年两年了。从十几年前开始，有识之士就建言国家重视芯片产业，呼吁国家加大投入。但是加大投入的结果，不是看到解决了什么卡脖子问题，而是又变成了一场资本的盛宴和狂欢。2022年，中国...
千呼万唤，广州2000亿母基金来了。资界从广州现场获悉，今日（2月18日），由广州市政府指导、广州产投集团主办的广州产业投资母基金、广州创新投资母基金和广州产业发展研究院成立大会举行。而备受瞩目的是，广州2000亿母基金正式官宣落地。这是今年迄今最大的母基金。广州产投集团党委书记、董事长高东旺介绍...
ChatGPT热潮席卷全球。在问答模式的基础上ChatGPT可以进行推理、编写代码、文本创作等等，这样的特殊优势和用户体验使得应用场景流量大幅增加，其2023年1月月活跃用户达到1亿，是史上月活用户增长最快的消费者应用。1、▲芯片需求=量↑ x 价↑ ， AIGC拉动芯片产业量价齐升 1）量：AIG...
站在当前时点，我们认为半导体板块基本面最差的阶段已经过去。按照历史规律，股价会对库存拐点和价格拐点反应。因此我们看多2023年消费芯片的库存拐点和国产半导体的国产化率拐点行情，并提出对2023年半导体产业发展的十大预测：预测1：成熟工艺将成为国内晶圆厂扩产主力军；预测2：全球半导体产业政策进入密集区...
铁幕已经落下，未来如何演化？最终有两个市场格局：202X年『14nm划江而治』这是美国对先进工艺筑起的壁垒，防止中国的芯片技术超越，所以此次封锁的节点就是Fab的14nm，DRAM的18nm，NAND的128层。为什么美国选择14nm？1）28nm是12年前的成熟技术，与FinFET的14有着质的区...
封测作为集成电路生产的后序工艺，受半导体下行周期影响，目前稼动率及板块估值回落至历史低位。随着疫情放开后经济回暖，行业景气度修复，2023H2 半导体市场有望实现复苏，封测环节有望充分受益。后摩尔时代，Chiplet 设计方案与先进封装技术互为依托，成为封测行业未来主要增量。综上，建议关注封测行业周...
▲芯片需求=量↑ x 价↑1）量：AIGC带来的全新场景+原场景流量大幅提高 2）价：对高端芯片的需求将拉动芯片均价“背后英雄”：芯片算力支撑看好：GPU、CPU、FPGA、AI芯片、光模块。ChatGPT热潮席卷全球。ChatGPT（Chat Generative Pre-trained Tran...
